Woher bekommt Tesla sein Lithium? (Aktualisiert 2023)

Der US-Autobauer Tesla benötigt Lithium zum Antrieb seiner Elektrofahrzeuge, aber woher bezieht das Unternehmen das? Erfahren Sie hier mehr.

Während die Energiewende weiter voranschreitet, hat der US-Pionier für Elektrofahrzeuge (EV) Tesla (NASDAQ:TSLA) Schritte unternommen, um die Versorgung mit den Rohstoffen sicherzustellen, die das Unternehmen benötigt, um seine Produktionsziele zu erreichen.

Vor allem Lithium hat die Aufmerksamkeit von CEO Elon Musk auf sich gezogen. Im Jahr 2020 stand das Batteriemetall beim Battery Day von Tesla im Rampenlicht, als Musk mitteilte, dass das Unternehmen Grundstücke im US-Bundesstaat Nevada gekauft hatte und nach einer neuen Möglichkeit suchte, Lithium aus Ton herzustellen – ein Verfahren, das es noch nicht gab im kommerziellen Maßstab nachgewiesen.

Seitdem haben die Lithiumpreise Allzeithochs erreicht und bleiben trotz eines Rückgangs im Jahr 2023 erhöht. Auch die Preise für andere wichtige Batteriemetalle sind gestiegen, was zu höheren Kosten für die Batterien selbst führt. Laut Benchmark Mineral Intelligence machen Rohstoffe derzeit etwa 80 Prozent der Batteriekosten aus, im Jahr 2015 waren es noch rund 40 Prozent.

„Der Preis für Lithium ist auf ein wahnsinniges Niveau gestiegen“, twitterte Musk bereits im April 2022. „Es gibt keinen Mangel an dem Element selbst, da Lithium fast überall auf der Erde vorkommt, aber das Tempo der Gewinnung/Veredelung ist langsam.“

Der größte Teil des Lithiumabbaus erfolgt in Australien aus Hartgesteinsquellen und in Chile aus Solen. Die Lithiumraffinierung wird jedoch von China dominiert, das derzeit über mehr als 75 Prozent der weltweiten Lithiumverarbeitungskapazität verfügt.

„Ich möchte Unternehmer noch einmal dazu drängen, in das Geschäft mit der Lithiumraffinierung einzusteigen. Der Abbau ist relativ einfach, die Raffinierung ist viel schwieriger“, sagte Musk während einer Gewinnmitteilung für Tesla im Juli 2022 und fügte hinzu, dass es softwareähnliche Margen gebe im Bereich der Lithiumverarbeitung entstehen. „Man kann nicht verlieren – es ist eine Lizenz zum Gelddrucken.“

Wie bereits erwähnt, stiegen die Preise im Jahr 2021 nicht nur für Lithium – auch für Kobalt verdoppelte sich der Preis im selben Jahr, und obwohl er seitdem gesunken ist, bleibt das Batteriemetall für Batterien von Elektrofahrzeugen unverzichtbar. Der Großteil des Kobaltabbaus findet in der Demokratischen Republik Kongo statt, was häufig mit Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen verbunden ist, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen Versorgung schürt.

Tesla ist dafür bekannt, Kathoden aus Nickel-Kobalt-Aluminium (NCA) zu verwenden, die von der japanischen Firma Panasonic (OTC Pink:PCRFF,TSE:6752) entwickelt wurden. Dieser Kathodentyp hat eine höhere Energiedichte und ist eine Option mit niedrigem Kobaltgehalt, wurde jedoch von der Industrie im Vergleich zu den weit verbreiteten Nickel-Kobalt-Mangan-Kathoden (NCM) weniger angenommen. Darüber hinaus arbeitet das südkoreanische Unternehmen LG Energy Solutions (KRX:373220) daran, Tesla mit Batterien zu beliefern, die Nickel-Kobalt-Mangan-Aluminium-Kathoden verwenden.

Allerdings enthalten nicht alle Tesla-Batterien Kobalt. Im Jahr 2021 kündigte Tesla an, dass das Unternehmen bei seinen Standardfahrzeugen auf Lithium-Eisenphosphat-Kathoden (LFP) umsteigen werde, die kobalt- und nickelfrei sind. Zu diesem Zeitpunkt fertigte das Unternehmen bereits Fahrzeuge mit LFP-Chemie in seinem Werk in Shanghai, das Märkte in China, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa beliefert.

Im April 2023 gab Tesla bekannt, dass es plant, diese Art von Kathodenchemie für seine schweren Elektro-Lkw mit kurzer Reichweite zu verwenden, die es als „halbleicht“ bezeichnet. Das Unternehmen möchte LFP-Batterien auch in seinen Mittelklassefahrzeugen einsetzen.

Wie viel Lithium enthalten Tesla-Batterien tatsächlich? Für diejenigen, die sich für den Bereich Elektrofahrzeuge interessieren, ist das eine berechtigte Frage.

Die Antwort lautet: Auch wenn es im Vergleich zu anderen Rohstoffen keine große Menge ist, kann Lithium zu einer Hürde für jeden Elektrofahrzeughersteller werden, wenn es nicht genug davon gibt – oder nicht genug in der richtigen Qualität.

Im Jahr 2016 sagte Musk, dass Batterien nicht so viel Lithium benötigen wie Nickel oder Graphit – er beschrieb Lithium als „das Salz im Salat“ und sagte, es mache etwa 2 Prozent der Zellmasse aus. Obwohl er diese Zahl unterschätzt hat, wie Sie unten sehen können, macht das Metall immer noch nur etwa ein Zehntel einer bestimmten Batterie aus.

Metallgehalt der Batteriechemie nach Gewicht.

Diagramm über BloombergNEF.

Aber ein wichtiger Faktor, den es zu bedenken gilt, ist das Volumen – angesichts der Menge an Batterien, die Tesla benötigt, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, könnte es zu einem Engpass kommen, wenn es nicht in der Lage ist, eine stetige Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen. Dies gilt natürlich nicht nur für Tesla, sondern für jeden Automobilhersteller, der heute Elektrofahrzeuge herstellt und sich Ziele für die kommenden Jahrzehnte setzt.

Aus diesem Grund wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lithium in den kommenden Jahren stark ansteigen wird. Benchmark Mineral Intelligence prognostiziert, dass die Lithiumnachfrage bis 2030 2,4 Millionen Tonnen (MT) Lithiumcarbonat-Äquivalent erreichen wird – viel mehr als die prognostizierte Nachfrage von 900.000 Tonnen im Jahr 2023.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur ein Unternehmen gibt, das Tesla mit Lithium beliefert.

Ende 2021 unterzeichnete Tesla einen neuen dreijährigen Lithium-Liefervertrag mit dem führenden Lithiumproduzenten Ganfeng Lithium (OTC Pink:GNENF,SZSE:002460). Das chinesische Unternehmen wird Tesla ab 2022 drei Jahre lang mit Produkten beliefern. Die großen Bergleute Livent (NYSE:LTHM) und Albemarle (NYSE:ALB) haben ebenfalls Lieferverträge mit dem Hersteller von Elektrofahrzeugen und der chinesischen Sichuan Yahua Industrial Group (SZSE: 002497) hat sich bereits 2020 bereit erklärt, Tesla für einen Zeitraum von fünf Jahren mit Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu beliefern.

Das Unternehmen hat auch Verträge mit jungen Bergleuten für die Produktion abgeschlossen, die noch nicht in Betrieb genommen wurde. Liontown Resources (ASX:LTR,OTC Pink:LINRF) wird Tesla mit Lithium-Spodumen-Konzentrat aus seinem 473 Millionen AU$ teuren Kathleen Valley-Projekt beliefern. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren und soll 2024 beginnen, unter der Bedingung, dass Liontown bis 2025 mit der kommerziellen Produktion beginnt.

Core Lithium (ASX:CXO,OTC Pink:CXOXF) war zuvor in Gesprächen mit Tesla, um den Autokonzern mit Lithium aus seinem Finniss-Projekt zu beliefern, doch die Verhandlungen scheiterten im Oktober 2022. Das Lithiumunternehmen bleibt offen für weitere Gespräche mit Tesla.

Im Januar 2023 änderte Tesla seine Vereinbarung mit Piedmont Lithium (ASX:PLL,NASDAQ:PLL), das nun den US-Autohersteller mit Spodumenkonzentrat aus dem ehemals produzierenden nordamerikanischen Lithiumbetrieb beliefern soll – ein Projekt, das Piedmont gemeinsam mit Sayona entwickelt Bergbau (ASX:SYA,OTCQB:SYAXF). Im Rahmen der geänderten Vereinbarung wird das an der ASX notierte Unternehmen ab der zweiten Hälfte des Jahres 2023 bis Ende 2025 etwa 125.000 Tonnen Spodumenkonzentrat an Tesla liefern.

Auch wenn Tesla sich Lithium von all diesen Unternehmen gesichert hat, ist die Lieferkette für Elektrofahrzeuge etwas komplexer als der direkte Kauf von Lithium von Bergleuten. Tesla arbeitet auch mit Batterieherstellern wie Panasonic und CATL (SZSE:300750) zusammen, die ihrerseits mit anderen Chemieunternehmen zusammenarbeiten, die ihre eigenen Lithiumverträge abschließen.

Tesla arbeitet derzeit mit dem japanischen Unternehmen Panasonic, seinem langjährigen Partner, sowie dem südkoreanischen Unternehmen LG Energy Solutions, dem zweitgrößten Batterielieferanten der Welt, zusammen. Sie beliefern den Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Zellen, die Nickel und Kobalt enthalten.

Das chinesische Unternehmen CATL beliefert Tesla seit 2020 mit LFP-Batterien für Autos, die in seinem Werk in Shanghai hergestellt werden. Es wurde auch berichtet, dass die BYD Company (OTC Pink:BYDDF,SZSE:002594) Tesla mit der Blade-Batterie beliefert – einer weniger sperrigen LFP-Batterie – das der Automobilhersteller in einigen seiner Modelle in Europa verwendet hat.

Die Batteriekosten sind unter anderem aufgrund der Inflation, steigender Rohstoffpreise und des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine gestiegen. Nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence machen Rohstoffe, darunter Lithium, derzeit rund 80 Prozent der Batteriekosten aus, gegenüber rund 40 Prozent im Jahr 2015.

Die Lithiumpreise sind auf historischen Höchstständen, und es sind nicht nur die Spotpreise, die steigen – auch die Vertragspreise von Lithiumproduzenten sind gestiegen, wobei einige von festen zu variableren Verträgen übergehen.

In der Erdkruste gibt es reichlich Lithium, aber es zu extrahieren, zu verarbeiten und für den Einsatz in Elektrofahrzeugen zu qualifizieren, ist eine andere Geschichte. Die Lithiumnachfrage im Elektrofahrzeugsektor steigt, ein Trend, der sich voraussichtlich im Laufe des Jahrzehnts fortsetzen wird. Doch das Angebot hält nicht Schritt, viele Analysten und sogar Lithiumproduzenten prognostizieren einen angespannten Markt.

Laut Benchmark Mineral Intelligence sind derzeit nicht genügend Rohstoffe in der Pipeline, um die Mehrheit der Elektrofahrzeughersteller über das Jahr 2030 hinaus zu unterstützen.

Für Automobilhersteller wird die Sicherstellung der Lithiumversorgung zur Erreichung ihrer Elektrifizierungsziele zu einer Herausforderung, weshalb weiterhin die Frage aufkommt, ob sie in Zukunft Bergbau betreiben werden.

Wie bereits erwähnt, überraschte Musk im Jahr 2020 die Lithiumindustrie mit der Aussage, Tesla habe die Rechte an lithiumreichen Tonvorkommen in Nevada erworben; Es hieß, man habe einen Weg gefunden, das Material auf nachhaltige und einfache Weise abzubauen – mit Speisesalz und Wasser.

Aber der Abbau von Lithium sei nicht einfach, und trotz Spekulationen sei es schwer vorstellbar, dass ein Autohersteller daran beteiligt sei, sagte Felipe Smith von SQM (NYSE:SQM). „Man muss eine Lernkurve aufbauen – die Ressourcen sind alle unterschiedlich, es gibt viele technologische Herausforderungen – um eine gleichbleibende Qualität zu angemessenen Kosten zu erreichen“, sagte er. „Es ist daher schwer vorstellbar, dass ein Originalgerätehersteller (OEM), der einen ganz anderen Fokus hat, sich wirklich auf diese Herausforderungen der Produktion einlässt.“

Dennoch kommen die OEMs zu der Erkenntnis, dass sie möglicherweise die Lieferketten für Elektrofahrzeuge von Grund auf aufbauen müssen, nachdem die Kapitalmärkte es versäumt haben, sich zu verstärken, glaubt Simon Moores von Benchmark Mineral Intelligence. Darüber hinaus müssen Automobilhersteller, die Elektrofahrzeuge herstellen, faktisch zu Minern werden.

„Ich meine nicht echte Bergleute, aber sie müssen anfangen, 25 Prozent dieser Minen zu kaufen, wenn sie die Versorgung garantieren wollen – Papierverträge werden nicht ausreichen“, sagte er.

Wenn man die weltweiten Lithiumproduzenten nach Marktkapitalisierung betrachtet, sind die drei Spitzenreiter: Albemarle mit Sitz in den USA, das Lithiumsolebetriebe in den USA und Chile sowie Hartgesteinsbetriebe in Australien betreibt; Chiles SQM mit seinen Hauptniederlassungen im Salar de Atacama in Chile; und das chinesische Unternehmen Ganfeng, das über Ressourcen auf der ganzen Welt verfügt.

Auch wenn Tesla derzeit kein Lithium fördert, hat das Unternehmen kürzlich den Grundstein für seine Lithiumraffinerie in Texas gelegt. Laut Musk könnte die Anlage bis 2025 genug Lithium für etwa eine Million Elektrofahrzeuge produzieren. Das Unternehmen rechnet damit, den Bau des Standorts bis zum nächsten Jahr abzuschließen und ein Jahr später die volle Produktion zu erreichen. Die Lithiumraffineriekapazität von Tesla muss noch bekannt gegeben werden.

Dies ist eine aktualisierte Version eines Artikels, der erstmals 2022 vom Investing News Network veröffentlicht wurde.

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Offenlegung von Wertpapieren: Ich, Priscila Barrera, halte keine direkte Beteiligung an einem der in diesem Artikel erwähnten Unternehmen.

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