3 Solaraktien, die man angesichts der beeindruckenden Aussicht auf Wohnanlagen im Auge behalten sollte

Beeindruckende Prognosen für den US-Solarmarkt für Wohnimmobilien im Jahr 2023 verheißen Gutes für US-Solaraktien. Auch der kürzlich verabschiedete Inflation Reduction Act hat die Aussichten für US-Solaraktien gestärkt. Allerdings könnten das Uiguren-Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit (UFLPA) und anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette die kurzfristigen Aussichten von Solaraktien weiterhin in gewissem Maße beeinträchtigen. Dennoch könnte ein Investor angesichts der schnell wachsenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie als bevorzugte Quelle unter Stromentwicklern einige Solaraktien auf der Beobachtungsliste behalten. Die Vorreiter in der US-amerikanischen Solarindustrie sindErste SolarFSLR,Kanadische SolarCSIQ undJinkoSolar HoldingsJKS.

Über die Branche

Die Zacks Solar-Branche kann grundsätzlich in zwei Unternehmensgruppen unterteilt werden. Während sich die eine Gruppe mit der Entwicklung und Herstellung hocheffizienter Solarmodule, -paneele und -zellen befasst, befasst sich die andere Gruppe mit der Installation von Netzen und in einigen Fällen sogar ganzen Solarstromsystemen. Zur Branche gehören auch eine Handvoll Unternehmen, die Wechselrichter für Solarstromanlagen herstellen, die Solarenergie aus Modulen in Strom umwandeln, der von Stromnetzen benötigt wird. Laut einem im März 2023 veröffentlichten Bericht der Solar Energy Industries Association (SEIA), der von robusten Installationstrends getragen wurde, entfielen im Jahr 2022 50 % aller neuen Stromerzeugungskapazitäten in den Vereinigten Staaten auf Solarenergie, was einer Verbesserung gegenüber 46 % im Jahr 2021 entspricht Dies stellt den bislang größten Anteil der Solarenergie an der Erzeugungskapazität dar. Es belegte im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz unter allen Technologien.

3 Trends, die die Zukunft der Solarindustrie prägen

Rekord-Solaranlagen steigern die Aussichten : Angesichts der wachsenden Nachfrage in den letzten Quartalen verzeichnete die US-amerikanische Solarindustrie einen soliden Aufschwung und überwand die anfänglichen negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Dies geht aus dem jüngsten landesweit vorherrschenden Installationstrend hervor. So wurden laut SEIA im Jahr 2022 im Solarsegment für Privathaushalte fast 6 GWdc installiert, was einem satten Anstieg von 40 % gegenüber 2021 entspricht. Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft ein ähnlich robustes Solarwachstum in den Vereinigten Staaten erleben werden. Zu diesem Zweck prognostiziert Wood Mackenzie ein Wachstum von 7 % für den Solarmarkt für Wohnimmobilien im Jahr 2023. Solch beeindruckende Prognosen deuten auf einen guten Ausblick für US-Solaraktien hin.Inflationsreduzierungsgesetz soll Wachstumskatalysator sein : Der historische Inflation Reduction Act (IRA), der im vergangenen August vom US-Senat verabschiedet wurde, dürfte ein solider Wachstumskatalysator für US-Solaraktien sein. Das jüngste Urteil der Biden-Regierung wird voraussichtlich ein wichtiger Wachstumstreiber für die Solarindustrie sein. Im Rahmen dieses Gesetzes erhält die US-amerikanische Solarindustrie erstmals Zugang zu Steuergutschriften für die Produktion und einer Steuergutschrift für Investitionen für die inländische Fertigung entlang der gesamten Solar-Wertschöpfungskette. SEIA und Wood Mackenzie gehen davon aus, dass die IRA dem US-Solarmarkt bis 2027 ein Wachstum von 40 % ermöglichen soll. Dies dürfte wiederum den Wachstumskurs der US-Solaraktien ankurbeln.Herausforderungen in der Lieferkette und UFLPA könnten schaden: Engpässe in der Lieferkette haben der Solarindustrie zugesetzt, ein Trend, der sich in naher Zukunft voraussichtlich fortsetzen wird. Zu diesem Zweck kündigte Wood Mackenzie zuvor seine Erwartung an, dass das Angebot der Solarindustrie mindestens bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 eingeschränkt bleiben wird. Aufgrund kurzfristiger Lieferkettenengpässe erwartete SEIA, dass 77 % der Auswirkungen der IRA im Jahr 2023 eintreten werden Das Versorgungskettenproblem wird voraussichtlich zumindest in naher Zukunft ein Überhang bei Solaranlagen im Versorgungsmaßstab bleiben. Im Juni 2021 trat UFLPA in Kraft und führte zur Einstellung von Solarmodulen, was die anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette verschärft. SEIA prognostiziert, dass UFLPA den Einsatz von Solarenergie aufgrund von Einschränkungen bei der Modulverfügbarkeit bis 2023 einschränken könnte, was die kurzfristige Wirksamkeit der IRA auf 2024 und darüber hinaus verzögern könnte. Diese Faktoren machen die kurzfristigen Aussichten für Solaraktien etwas düster.

Der Branchenrang von Zacks spiegelt gute Aussichten wider

Die Zacks Solar-Branche ist im breiteren Zacks Oils-Energy-Sektor angesiedelt. Derzeit belegt das Unternehmen den Zacks-Branchenrang Nr. 84 und gehört damit zu den besten 34 % von mehr als 250 Zacks-Branchen. Laufzeitaussichten. Unsere Forschung zeigt, dass die oberen 50 % der von Zacks bewerteten Branchen die unteren 50 % um einen Faktor von mehr als 2 zu 1 übertreffen Schauen Sie sich die jüngste Börsenentwicklung und das Bewertungsbild der Branche an.

Branche schlägt Sektor und S&P 500

Die Solarindustrie hat im vergangenen Jahr sowohl ihren Sektor als auch den Zacks S&P 500 Composite übertroffen. Die Aktien dieser Branche haben insgesamt 9,2 % zugelegt, während der Öl-Energie-Sektor im gleichen Zeitraum 16,2 % verloren hat. Der Zacks S&P 500 Composite ist jedoch um 0,4 % gestiegen.

Preisentwicklung für ein Jahr

Aktuelle Branchenbewertung

Auf der Grundlage des nachlaufenden 12-Monats-EV/EBITDA, das üblicherweise zur Bewertung von Solaraktien verwendet wird, wird die Branche derzeit mit dem 30,42-fachen gehandelt, verglichen mit dem 12,67-fachen des S&P 500 und dem 2,66-fachen des Sektors.

In den letzten fünf Jahren wurde die Branche mit einem Höchstwert von 54,22X, einem Tiefststand von 27,86X und einem Median von 39,51X gehandelt, wie die folgenden Diagramme zeigen.

EV-EBITDA-Verhältnis (TTM)

3 Solaraktien, die es wert sind, beobachtet zu werden

JinkoSolar Holdings : Das in Shanghai, China, ansässige Unternehmen ist ein Hersteller von Solarprodukten wie Siliziumwafern, Solarzellen und Solarmodulen und verfügt über ein globales Netzwerk, das Europa, Nordamerika und Asien umfasst. Am 24. Mai 2023 gab JinkoSolar bekannt, dass es mit dem Management Committee of Transformation Comprehensive Reform Demonstration Zone der Provinz Shanxi eine Investitionsrahmenvereinbarung für ein integriertes Projekt zur Herstellung von monokristallinen Silizium-Zugstäben, Siliziumwafern, hocheffizienten Solarzellen und Modulen abgeschlossen hat . Das Projekt wird in vier Phasen gebaut, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 14 Gigawatt (GW) für jede Phase. Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz von JinkoSolar im Jahr 2023 deutet auf eine Verbesserung von 32 % gegenüber dem Vorjahreswert hin. Die Gewinnschätzungen für 2023 deuten auf eine Verbesserung um 60,1 % gegenüber dem im Jahr 2022 gemeldeten Wert hin. Das Unternehmen verfügt derzeit über einen Zacks-Rang Nr. 1 (starker Kauf). Du kannst sehenDie vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien Nr. 1 finden Sie hier.

Preis & Konsens: JKS

Kanadische Solar : Das in Ontario, Kanada, ansässige Unternehmen ist ein vertikal integrierter Hersteller von Siliziumbarren, Wafern, Zellen, Solarmodulen (Panels) und kundenspezifischen Solarstromanwendungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und liefert Solarprodukte und Solarsystemlösungen für den netzgebundenen und netzunabhängigen Einsatz an Kunden weltweit. Am 1. Juni 2023 gab Canadian Solar bekannt, dass seine Tochtergesellschaft CSI Solar eine Vereinbarung zur Lieferung 49,5 MW/99 MWh schlüsselfertiger Batterie-Energiespeicherlösungen an einen führenden europäischen Spezialisten für Entwicklung, Produktion und Speicherung von Solarenergie, Cero Generation und Enso Energy, abgeschlossen hat .

Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz von Canadian Solar im Jahr 2023 deutet auf eine Verbesserung von 24,5 % gegenüber dem Vorjahreswert hin. Die Gewinnschätzungen für 2023 deuten auf eine Verbesserung um 63,7 % gegenüber dem im Jahr 2022 gemeldeten Wert hin. Das Unternehmen hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 3 (Halten).

Preis und Konsens: CSIQ

Erste Solar : Das in Tempe, AZ, ansässige Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter umfassender PV-Solarenergielösungen und ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Solarstrommodulen unter Verwendung einer proprietären Dünnschicht-Halbleitertechnologie spezialisiert. Am 12. Mai 2023 gab First Solar bekannt, dass es seine weltweite Führungsposition im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik (PV) durch die Übernahme von Evolar AB, einem europäischen Marktführer in der Perowskit-Technologie, weiter gestärkt hat. Es wird erwartet, dass die Übernahme die Entwicklung der PV-Technologie der nächsten Generation, einschließlich hocheffizienter Tandemgeräte, beschleunigen wird, indem das Know-how von Evolar mit den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsströmen, dem Portfolio an geistigem Eigentum und der Expertise bei der Entwicklung und kommerziellen Skalierung von Dünnschichtsystemen von First Solar integriert wird PV.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz von First Solar im Jahr 2023 deutet auf eine Verbesserung von 32,3 % gegenüber dem Vorjahreswert hin. Die Konsensschätzung für den Gewinn liegt bei 7,36 US-Dollar, was auf eine massive Verbesserung gegenüber einem im Jahr 2022 gemeldeten Verlust von 41 Cent hindeutet. Das Unternehmen belegt derzeit einen Zacks-Rang Nr. 3.

Preis und Konsens: FSLR

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First Solar, Inc. (FSLR): Kostenloser Aktienanalysebericht

JinkoSolar Holding Company Limited (JKS): Kostenloser Aktienanalysebericht

Canadian Solar Inc. (CSIQ): Kostenloser Aktienanalysebericht

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